Для молодых людей побывавшим в другом мире, где правят мечи и магия, создана организация «Вавилон». Благодаря этой организации молодые люди, которые сохранили магические способности, обучаются для помощи людям. Главный герой Акацуки побеждает владыку тьмы в параллельном мире и возвращается домой с дочерью владыки. Он должен оберегать эту девушку, потому что люди из другого мира хотят ее убить.
