Из-за козней Бабы Яги, доблестные богатыри Добрыня Никитич, Алеша Попович и Илья Муромец оказываются в незапланированном отпуске на дальних берегах, где из населения только чернокожие туземцы и злобный Гомума. Пока силачи отдыхают, власть Киевской Руси хитростью захватывают Баба Яга и купец Колыван. В трудную минуту на подмогу князю приходят жены богатырей…